6月30日早盘，光模块CPO再启升势，锐捷网络20CM涨停，太辰光涨超8%，新易盛、中际旭创、天孚通信均涨超3%。
热门ETF方面，重点布局光模块CPO的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内反攻2%，交投领跑全市场AI主题类ETF，资金近五日累计加仓超4.2亿元。
消息面上，今年以来，和算力有关的相关产品加速出海。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，某企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。
展望二季度光模块业绩，广发证券表示，需求持续景气，供给端环比改善背景下，预测二季度龙头光模块企业及核心上游企业的业绩有望环比稳步增长。
从需求侧看，光通信市场随海外算力集群扩张、网络架构升级迭代、产品代际提升等多重因素需求，800G光模块出货，1.6T光模块出货加速放量。从供给侧看，二季度以PIC、DSP、激光器芯片、PCB、隔离器等上游核心环节的供应紧张已环比改善。整体来看核心物料紧缺程度将逐季度环比改善，甚至部分上游物料的紧缺情况在下半年有望全面缓解。
创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超80亿元，近6个月日均成交超9亿元，规模、流动性居双创AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，科技ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：常福强
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